2018年8月13日,中泰国际欣然宣布,助力建设(控股)有限公司 (以下简称“建设”) 成功发行一笔2.5亿美元2年期 (首1年不能赎回)高级无抵押固息债券,票面利率9%。中泰国际担任本次发行的联席牵头经办人及联席簿记管理人。
本次债券的发行人为Nimble City Limited (建设的离岸全资附属公司),由建设提供无条件及不可撤销,并由北控置业有限责任公司 (简称“北控置业”) 担任安慰函提供人。债券无评级。
此次发行是建设自2017年3月发行3亿美元3年期高级债券后重返境外债券资本市场的首笔发行。定价当天市场认购踊跃, 于最终定价下最高订单超过6.5亿美元。最终订单超过6.2亿美元订单(发行额的2.48倍), 来自26家投资者,投资者分布(地域):亚太区(98%), 欧洲中东及非洲(2%); 投资者类别: 银行(59%), 基金(18%),私人银行及其他(23%)。
建设成立于2009年7月, 是北控集团于境外设立的上市投融资平台(股票代码 925 HK)。总部设于。公司之主要业务为泛地产业务。透过于过往年度持续进行收购及投资,集团已形成不同主营业务及投资: 包括高端和现代化普通仓库、冷链物流仓库、专门批发市场、工业地产、商业地产、一级土地开发及其他价值投资等。重点项目遍布国内东部沿海城市,分别在、天津、上海及广州等。截至2017年末,公司总资产为港币178.6亿元,净资产为港币67.9亿元。
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