投资咨询行业的业务形式主要以项目为主，项目管理是这类企业最核心的管理内容。如何实现有效地进行项目管控？如何有效地调动和利用资源为更好地为项目服务？如何在项目实践中积累和共享经验、提升组织学习能力？这些问题已经是投资咨询类企业OA应用的重中之重。
项目型企业经营过程中，最核心的就是项目管理。项目组织没有严格的边界，在项目的全过程中，整个项目团队的人数、、职责是在不断变化的，参与项目的组织往往有多个，他们通过协议或合同以及其他的关系组织到一起，在项目的不同时段不同程度地介入项目活动。这一点要求项目型企业要更加地注重项目的过程管控，涉及项目计划、费用控制、合同管理、人力资源调配、计划日程管理、质量管理等核心应用。同时，如何促进项目组织内外部沟通和协作，也是需要解决的一大问题。
咨询研究机构多是高知识含量的项目型组织，所以围绕可产出优质的服务为目标的项目管理的内部规范化、标准化的有效执行是管理及业务能力优化关键所在，通过提高项目运作过程中的规划化、标准化帮助团队快速融入和提供专业的服务。结合机构的战略决策分析，需要实时项目执行过程并分析容易产生的问题，便于及时优化内部管理机制和协调。
咨询企业的服务通常以项目管理的方式进行，其通常的流程为：与客户方接触 -→ 明确客户需求和项目框架 -→双方洽谈及签订合作协议书 -→提交项目工作计划 -→客户内部调研及分析-→ 双方讨论-→撰写并完善咨询报告-→方案实施-→ 支持与培训。泛微投资咨询行业OA应用知识管理解决方案围绕咨询企业的咨询项目销售和服务流程，通过完善的项目管理实现对咨询服务项目的全面管控和高效进行。
客户信息管理：建立并全面的客户信息，包括客户的基本联系方式、客户联系记录、客户级别等，并以一张整合的客户卡片体现。
客户级别管理：企业可自行定义客户分级的判定条件。客户级别管理包括条件设定、级别设定和审批、级别查询、销售任务管理等等。客户级别管理可帮助咨询企业更有效的甄别客户，并设定对应的销售策略。
销售管理：销售管理不仅可以对咨询项目的销售过程进行全面的，还可以设定多种条件进行销售机会和客户状况的分析，帮助企业了解咨询项目的销售成功几率。
合同管理：合同管理不仅可以设定多种合同模板，创建和审批客户合同，还可以对合同相关的产品和服务、客户信用额度、信用期间、付款方式进行管理，合同的付款进程并设定相应的自动提醒。
客户服务管理：通过客户门户，让客户参与到整个的项目过程中，并实现对客户服务的有效管理，包括面向客户的知识信息库查阅及检索、服务支持提交和处理、客户信息和合同自助服务等。
项目工作流管理：通过与工作流程的结合，管理项目进行过程中的所有相关流程，包括咨询项目的立项、审批、调度、采购等。
项目任务管理：对项目的逐层分解直到可操作的子任务，并定义各子任务的时间段、人力资源安排、相关资源等。当任务发生变更时，可执行相应的审核及自动提醒。
项目进度管理：对整个项目的工作时间、人员安排进行全面分析，提供项目进度表并可实现对项目进度的，帮助项目组找出影响项目进度的因素以及时进行调整。
项目成本控制：与财务系统的结合可帮助企业核算咨询项目进展过程中的成本，包括人力使用、物料采购、第三方外包等所有与项目相关的投入将可根据需要进行即时的核算，并可设定偏差预警，帮助企业控制项目风险。
项目知识管理：项目进展过程中产生的所有知识文档，包括整个项目的和实施过程都将被有序、完善的进行管理，实现企业的有效知识和经验积累。
项目协作：泛微OA的协同性可在项目的进展过程中，咨询企业、客户方和第三方合作伙伴保持即时的、紧密的联系，包括项目任务的和协作、知识信息的共享、网络会议和即时通信的利用等。
睿智的项目领导往往大范围地鼓励参与规划和活动，并通过流程汇聚大家的力量。当大家看到自己的努力以及对项目的贡献被肯定的时候，项目很快就从“他们的项目”变成“我们的项目”。当项目视项目工作为己任的时候，项目控制就会简单得多。泛微协同OA对项目管理流程的应用将鼓励项目之间的合作，这也让项目管理者的项目控制工作更加轻松。企业的高层也将借助OA系统的帮助实现对重点项目和项目总体情况的和把控。
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