全国城镇化工作会议与中央农村工作会议相继召开,明确了我国未来城镇化道发展方向和保障机制,新型城镇化快速推进也将进一步激发证券市场中的投资机会,而且城镇化受益领域也符合未来市场运行特征。
城镇化发展径及保障机制:首先,以人的城镇化为主,通过户籍制度与土地流转等制度保障真正实现进城人员市民化,这一过程将直接带动食品、服装纺织、住房以及交通等生活必需品消费需求;其次,公共财政支出大幅增加,直接带动公共服务、基础设施的建设,并以市政债券、引入民资等为保障;此外,城市化过程中的土地需求,通过城乡统一建设用地市场为原则,既增加农民财产性收入又化解城市建设土地需求。
结合城镇化过程中行业受益程度以及市场运行特征,关注三类主线:主线一、业绩驱动为主导:资金价格高位,业绩稳定、明确增长提供更高安全边际,受业绩驱动的行业重点推荐:燃气、建材(管材、园林)、电力设备、专用设备(环保设备、楼宇设备等)。
主线二、城镇化受益蓝筹板块具备业绩与估值的优势,在市场均衡化运行格局下投资机会进一步。蓝筹板块重点推荐券商、家电、公用事业(环保相关)。
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