今日要闻一览、股市、债市、期货、美元、原油经济市场

　　今日要闻一览、股市、债市、期货、美元、原油经济市场

　　要闻

　　特朗普当选首个完整周：股市一度新高，债市血洗，人民币八年半新低。

　　媒体：中国准备好减缓人民币下行步伐，防止太快破7.0。

　　习近平：中国将实行更积极主动的开放政策。

　　证监会开天价罚单，查处首例“沪港通”跨境违法案。

　　美联储多位高官暗示加息将近。

　　OPEC再对伊朗让步，伊拉克态度缓和，限产协议渐行渐近。

　　日本、秘鲁联合宣布继续推进TPP。

　　亚洲

　　在耶伦释放强烈加息信号后，在岸人民币收盘再创八年半新低。周五，在岸人民币兑美元官方收盘价报6.8912，较上一交易日官方收盘价跌212点。分析称，直接干预力度明显放松，更多是在整数关口适度提供美元流动性，抑制汇率下跌速率，而非改变方向。

　　中国决策者并不担心人民币自10月初以来的持续下滑，但准备采取措施来减缓人民币的跌势，防止对美元汇率太快跌破7.0关口。人民币上周累跌1.11%，创年内最大周跌幅。

　　国家统计局数据显示，10月，70个大中城市中，一二线城市房地产市场明显降温，三线城市较为稳定。下半月，一线和热点二线城市中有7个房价环比下降，1个持平，其余涨幅回落。

　　证监会周五再出监管重拳，知名私募基金创势翔“股灾”期间操纵37账户，被罚6000多万，一投资者因操纵市场被罚近两亿元。证监会还公布了首例“沪港通”跨境违法案，称要加强两地跨境监管合作。

　　习近平在秘鲁APEC峰会发表演讲，称中国将实行更积极主动的开放政策，“我多次强调，中国开放的大门永远不会关上，只会越开越大。”他说要坚定推进亚太自由贸易区建设，推动16个亚太国家参与的RCEP尽早结束谈判。

　　马云称，特朗普当选不会影响中美关系，其当选是个必然性事件，“他肯定很难说是美国历史上最好的总统，但肯定不会是最差的总统。”美国经济绝大部分依赖于全球化，很多东西竞选时可以海誓山盟，但上台后必须尊重已有的制度和文化。

　　南玻前董事长曾南给资本方控制人姚振华打过电话，希望商量股权激励方案，姚未接听；代表姚的前海人寿此后大改方案，将无法实施、前后矛盾的修改案发给曾南以外董事，还提名人选接替曾。

　　北美

　　总统大选后市场走势表明，人们对未来可能的加息并不担心，走势主要体现出对特朗普政策的预期（加大基建、减税）。分析认为认为经济政策应注重提高生产能力，且存不确定性，这与周四耶伦立场一致。

　　今年有投票权的美国圣路易斯联储主席布拉德称，倾向于支持12月加息，而目前真正的问题在于2017年美联储的加息路径。他指出，判断通胀可能快速回升为时尚早，当前未见美国经济出现类似90年代末和本世纪初的泡沫。

　　明年有FOMC投票权的达拉斯联储主席称，“我们已经准备在不远的将来去除部分宽松”，他预计中国经济增速可能下滑，会反复出现人民币贬值。上周人民币跌幅为今年最大，目前市场预期美联储下月加息概率超过95%。

　　欧洲

　　大众汽车旗下的大众品牌预计将在未来五年裁员3万人。同时，大众汽车将重点转向电动汽车和新的数字机动业务。因需支付数十亿欧元来收拾排放造假丑闻的“烂摊子”，大众汽车欲通过裁员节省开支。

　　大宗商品、外汇、新兴市场及其它

　　耶伦一句话让亚洲市场再度经历2013年美联储“tapering”时的过山车行情。林吉特和韩元贬值逾4%、印尼盾、菲律宾比索、印度卢比跌逾2%……马来西亚央行周五已宣布干预了市场。分析师预计亚洲或面临更严重的资本外流。

　　巴克莱全球复合债券指数两周累跌4%，创至少1990年以来最大两周跌幅。周四“日本无限量购债”的消息一度提振全球债市，但随后耶伦释放强烈加息信号，美国10年期国债收益率周五一度涨至年内新高。

　　周五，伊拉克石油部长表示对OPEC产油国在下次会议上达成协议持乐观态度，已经和OPEC在解决双方分歧上获得进展。这一态度转变或预示这个OPEC最不愿限产的成员国会对限产持支持态度。

　　因大部分成员国准备就伊朗的限产水平给予更大灵活性，OPEC越来越接近11月达成协议。OPEC成员国提议将伊朗产油量限制在其10月的产量水平，即392万桶/日左右。俄罗斯能源部长称，对俄罗斯与OPEC达成协议更有信心。

　　特朗普当选以来，黄金价格连续两周下跌。黄金ETF共计减持193万盎司，创三年多最大降幅。ETF持仓连跌6天，为今年最长下跌时长。美元飙升至十三年最高，施压金价。

　　日本首相安倍晋三，秘鲁总统库琴斯基（Kuczynski）在APEC会议上发表联合声明称，面对未来不确定性风险，两国将共同努力推进TPP协议尽快通过。特朗普当选美国基本退出背景下，日本仍在努力推动TPP继续。

　　特朗普一再表示上台后就会废除TPP，美国官员近期表态似乎也放弃了该协议。不过据日本共同社，美国国务卿克里在与日本外相岸田文雄会晤时称，现任政府仍未放弃希望，美国企业界的期待也仍然很高。

　　中国新闻——地区及产业

　　1、高送转瑞和股份年报拟10转25派2元。周五高送转预期板块万里石、通合科技涨幅居前。

　　2、股权转让三江购物借定增+股权转让引入阿里系；准油股份获招商局背景企业意向接盘；深圳华强公告，梁光伟将受让升鸿投资11%股权，完成后合计持有60%股权，进而成为上市公司的实际控制人；长城电工控股股东电工集团拟将所持公司的全部34.02%股份，划转给甘肃省国有资产投资集团有限公司，完成后上市公司实际控制人不变；威尔泰控股股东及一致行动人拟将所持公司的全部24.41%股份，以每股25.29元，转让给紫竹高新区集团公司；嘉麟杰实控人拟转让23.67%股权，或致实控人变更。宝光股份股权争夺战再升级，二股东增持224万股。

　　3、人民币贬值上周五，人民币对美元中间价报6.8796，再创近八年半新低，且是连续第11天下调，创2005年6月来最长连跌纪录。离岸人民币上周下挫498点，为连续第二周下跌。

　　点评：高盛在近期报告中将3个月、6个月及12个月在岸人民币兑美元预测分别下调至7.00、7.15和7.3，将2018年底和2019年底的在岸人民币兑美元预测下调至7.6和7.65。投资标的方面，建议关注产品出口外销占营销比重较大的行业，例如纺织、家居、玩具等行业，建议关注宜华生活、华斯股份、上海三毛。草甘膦、维生素等细分行业也受益人民币贬值。

　　4、5G11月18日，中国主导推动的Polar码被国际移动通信标准化组织采纳为5GeMBB（增强移动宽带）控制信道标准方案。此次华为的Polar方案击败美国高通主推的LDPC方案、法国主推的Turbo2.0方案，实现了中国公司在基础通信框架协议领域的重大突破，打破了欧美企业垄断。

　　点评：A股公司中，通宇通讯是国内基站天线龙头，正加速5G技术研发储备；信维通信射频器件业务在5G时代发展潜力巨大。

　　5、ST摘帽21日，ST宜纸将撤销风险警示并复牌。公司“戴帽”近9年，今年随着生产经营恢复正常，成功实现“摘帽”，公司股价也从8月低点反弹至今，涨幅近40%。今年四季度以来，成功“摘帽”的ST股已达4家，*ST黑化、*ST橡塑和*ST沪科“摘帽”前3个月涨幅均在30%-40%。

　　点评：摘帽可能性较大的有：*ST宇顺，公司预计2016年实现净利润约1500万元-3000万元，除本月底前获得3.78亿元业绩补偿款，年内还有望获得1.7亿元雅视科技转让款，“轻装上阵”为后期资本运作打下基础；*ST神火电解铝和煤炭业务四季度继续盈利可期，全年扭亏确定性高。

　　6、深港通周五港交所、深交所、中证结算在深圳启动深港通开启前的内地首场路演，在路演现场据深港交易所内部人士介绍，当前深港通已进入开启前的倒计时阶段，具体的开启时间还需待监管层公布。市场之前预期深港通开启的时间为11月21日，此次路演的信息暗示开启时间可能将延迟，不过深港通近期开启已基本确定无虞。

　　点评：A股中受益深港通的标的：1）因港股通业务开通带来业绩提振的券商股；2）白酒、中药类等港股市场稀缺标的；3）深市低估值价值股。相关个股有洋河股份、东阿阿胶、华兰生物等。

　　7、装配式建筑19日住建部部长陈政高表示，装配式建筑是建造方式的重大变革，要全面落实装配式建筑发展目标和重点任务，并全面形成装配式建筑技术标准。

　　点评：杭萧钢构主营多高层钢结构业务，前三季度新签钢结构订单增长73.6%；鸿路钢构今年以来已获得多个装配式高层钢结构建筑项目，总金额超20亿元。

　　8、饲料国内饲料原料市场再一次集中开启上涨模式。特别是11月第一周，除了鱼粉这种“黄金原料”价格下跌之外，玉米、豆粕、麸皮以及维生素等原料均有不同程度的上涨。机构认为，目前饲料行业需求实际已恢复，增速偏缓的预期调整已到位，加之CPI上攻预期带来饲料企业养殖业务重拾估值修复，全年业绩大幅增长的主基调已经确定，可关注禾丰牧业、唐人神等。

　　9、赖氨酸赖氨酸上周大涨44.62%。环保核查限制供应，国内出口需求旺盛，生猪补栏将会增加对赖氨酸的需求，运费提高，综合以上方面因素，赖氨酸价格连续两周大涨，价格走出底部。相关概念股有梅花生物。

　　10、有色·铜11月以来铜价快速上涨，迄今为止，伦铜、沪铜年累计涨幅近15%和20%，A股相关公司股价也有不俗表现。支撑价格上升背后的是，当前全球精炼铜供需的紧平衡格局。来自国际铜业研究小组（ICSG）的最新预估显示，2016年全球精炼铜产量增长2.2%至2338.3万吨，而精炼铜表观消费量增长1.5%至2339.1万吨。相关概念股有江西铜业、铜陵有色等。

　　11、锂电池目前约有885家中小创公司披露了2016年报业绩预告。这些上市公司2016年净利润下限同比增长28.78%，而2015年上述公司整体业绩增幅仅为5.01%。参照最新总市值，以预告的2016年净利润下限计算，有29家公司市盈率低于40倍，且预告的2016年净利润增幅下限高于50%。从行业看，除饲料、禽畜养殖等行业外，还包括了多家锂电池产业链公司，其景气水平有望延续。

　　点评：沧州明珠锂离子电池隔膜业务主营收入占比今年来快速提升，且毛利水平明显高于其他业务。国轩高科预计2016年净利润同比增长75%至105%。

　　12、白酒11月18日，五粮液华东营销中心42度五粮液营销规划工作会议在杭州召开。会上，五粮液方面透露信息，将在即将召开的12.18经销商大会上宣布明年五普计划量缩减20%。2016年尚未过完，这已是第二次听到五粮液缩减配额的消息。

　　13、水泥自去年起，工信部环保部发文在北方采暖区冬季试行水泥错峰生产，以应对大气污染同时缓解产能过剩压力。今年错峰生产范围扩大到北方15个省市所有的水泥生产线。对于南方水泥生产企业来说，北方实行错峰生产有利于提振市场需求，水泥价格上行将增厚利润。

　　点评：标的关注南方水泥生产企业如福建水泥、海螺水泥以及水泥原料企业四川金顶。

　　14、地热近日2016中国地热国际论坛在北京会议中心举行，中国石化高级副总裁王志刚在论坛上表示，“十三五”期间，京津冀地区将加快发展地热产业，地热供暖/制冷面积将达到4.4亿平方米，这将助力京津冀地区地热资源开发迎来大发展，对该地区能源结构调整和大气污染治理方面发挥重要作用。

　　点评：建议适当关注地热能概念股如天壕环境、汉钟精机、开山股份等。

　　15、奶粉国家食药监总局食监一司副司长王平在2016中国国际乳制品行业大会上表示，目前国家食药监总局正在制定《婴幼儿配方食品备案管理办法》。在业内看来，新食品安全法中对于婴幼儿配方食品的备案管理或将顺势落地。

　　市场

　　美股

　　标普500指数收跌5.22点，跌幅0.24%，报2181.90点，上周累涨0.8%。道琼斯工业平均指数收跌35.89点，跌幅0.19%，报18867.93点，上周累涨0.1%。纳斯达克综合指数收跌12.46点，跌幅0.23%，报5321.51点、脱离盘中纪录高位5346.802点，上周累涨1.6%。

　　欧股

　　富时泛欧绩优300指数收跌0.54%，报1338.14点，上周累涨0.44%，其中银行业指数收跌0.67%、矿业指数跌2.93%。德国DAX30指数收跌0.20%，报10664.56点，上周累跌0.03%。法国CAC40指数收跌0.52%，报4504.36点，上周累涨0.34%。英国富时100指数收跌0.28%，报6775.77点，上周累涨0.67%。

　　A股

　　上证综指收报3192.86点，下跌0.49%，成交额2353.5亿元。深成指收报10889.11点，下跌0.51%，成交额3089.5亿元。创业板收报2157.96点，下跌0.23%，成交额782.5亿元。

　　黄金

　　COMEX12月收跌8.20美元，跌幅0.7%，报1208.70美元/盎司、创2月中旬以来收盘新低，上周累跌1.3%。

　　原油

　　WTI原油期货收涨0.27美元，涨幅0.59%，报45.69美元/桶。布伦特12月原油期货收涨0.37美元，涨幅0.80%，报46.86美元/桶。

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